МОСКВА, 22 сентября (BigpowerNews) — РусГидро завершило формирование книги
заявок для размещения 5−летнего выпуска еврооблигаций объемом20 млрд рублей,
говорится в сообщении энергохолдинга.
Компания вышла на международный долговой рынок впервые
с 2010 года.
«Размещение [..] сопровождалось высоким интересом широкого круга
международных инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение
облигаций в 2 раза превысила необходимый объем», — указывается в
пресс-релизе.
Ранее источник на финансовом рынке сообщил ТАСС, что спрос на еврооблигации
энергокомпании превысил 42 млрд. рублей. При этом, по его словам, при
удовлетворении заявок «РусГидро» отдавала предпочтение международным
инвесторам.
Как сообщили в «РусГидро», итоговая книга заявок более чем на ¾ представлена
международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии.
«Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и
обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю
спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и
Тайваня, превысившую 40% объема выпуска», — рассказали в компании.
Первоначальный ориентир доходности составлял 8,25% годовых, затем он был
снижен до итоговой ставки купона 8,125%. Это самый низкий уровень ставки для
выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года.
Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ
(облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является
минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный
период.
Предправления «РусГидро» Николай Шульгинов, слова которого приводит
пресс-служба, считает, что «успешное возвращение на международный рынок
капитала подтверждает высокий уровень доверия к РусГидро как эффективной и
надежной российской государственной энергокомпании». «Мы намерены продолжать
укрепление и развитие деятельности Группы РусГидро в том числе на Дальнем
Востоке России и увидели высокий интерес к сделке, проявленный международными
инвесторами из азиатско-тихоокеанского и других регионов мира», — добавил
он.
Road show выпуска прошло 15–19 сентября в Москве, Цюрихе, Женеве и
Лондоне.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк,
Сбербанк КИБ.
Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody’s: Ba1;
Fitch: BB+.
Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой
бирже по правилам Reg S.
